در اروپای پس از جنگ، گروه متنوعی از مسافران یک قطار ارتش ایالات متحده که به مقصد فرانکفورت بمباران‌شده در حرکت است، درگیر یک توطئه ترور نازی‌ها می‌شوند

« آلیسشا هیوبرمن » ( برگمن ) دختر یک جاسوس نازى دستگیر و محکوم شده ، به « دولین » ( گرانت ) ، مأمور مخفى امریکایى دل مى‏بازد . « دولین » ، « آلیشا » را به کمک مى‏طلبد و او هم مى‏پذیرد تا نقش عنصر نفوذى در تشکیلات دشمن را بازى کند و با « الکساندر سباستیان » ( رینز ) مأمور نازى رابطه برقرار کند و …